Redacción Quevedo Informativo.- Skydance Media de David Ellison ha anunciado un acuerdo de 8 mil millones de dólares para adquirir Paramount Global, culminando una búsqueda de siete meses.
La compañía había recibido la aprobación el domingo temprano de un comité especial de la junta directiva de Paramount. Luego, la junta en pleno aprobó el plan para una transacción de dos pasos, primero la adquisición de National Amusements Inc., la entidad dirigida por Shari Redstone que controla casi el 80% de las acciones con derecho a voto de Paramount. A esa transacción le seguirá una fusión total.
Los accionistas de Paramount Clase A recibirán 23 dólares por acción en efectivo/elección de acciones. Los accionistas de clase B recibirán 15 dólares por acción en efectivo/elección de acciones. La contraprestación en efectivo disponible para los accionistas públicos asciende a 4.500 millones de dólares.
Ellison será presidente y director ejecutivo, y el ex director de NBCUniversal, Jeff Shell, dirigirá la empresa como presidente.
En un comunicado de prensa, Skydance dijo que «reposicionará a Paramount para mejorar la rentabilidad, fomentar la estabilidad y la independencia de los creadores y permitir una mayor inversión en plataformas digitales de más rápido crecimiento».
La transacción de acciones valora Skydance en 4.750 millones de dólares. Los accionistas de Skydance recibirán 317 millones de dólares en acciones Clase B valoradas en 15 dólares por acción.
Skydance Investor Group, compuesto por la familia Ellison y RedBird Capital Partners, invertirá 2.400 millones de dólares para adquirir National Amusements a cambio de efectivo. Luego, se pagarán 4.500 millones de dólares por la fusión de acciones y efectivo por las acciones Clase A y Clase B que cotizan en bolsa, así como 1.500 millones de dólares de capital primario que se agregarán al balance de Paramount.
Después del cierre del acuerdo, Skydance Investor Group poseerá el 100% de las acciones Clase A “New Paramount” y el 69% de las acciones Clase B en circulación, o alrededor del 70% de las acciones pro forma en circulación.
El monto de elección en efectivo por acción que se ofrecerá a los accionistas de Paramount representa una prima del 48% sobre el precio de las acciones Clase B al 1 de julio de 2024, y una prima del 28% sobre las acciones Clase A en la misma fecha.
